Elke dag nieuwe polisgegevens
Een veel gehoord geluid uit de dagelijkse praktijk van de assurantie-adviseur.
Verzekerden leven in uiteenlopende gezins-samenstellingen, zij zijn mobieler dan
ooit en hun wensen veranderen snel. Elke dag verandert er wel iets in ons polis-administratiesysteem.

Behalve een administratieve handeling betekent dit vaak ook een verkoopkans. Een klant, die een (klein)kind ‘gekregen’ heeft, is ontvankelijk om over een Studiespaarplan te praten. Door echtscheiding moeten polishouders gescheiden worden in het systeem, maar kan ook tot het afsluiten van een extra woonhuisverzekering leiden. Wet financieel toezicht (Wft)

Op 1 januari 2007 is de Wft van kracht geworden. Deze wet bevat regels voor het aanbieden, bemiddelen en adviseren omtrent financiële producten m.b.t.:
• integriteit
• deskundigheid
• integere bedrijfsvoering
• financiële zekerheid
• transparantie
• zorgplicht

Om hieraan te voldoen, dient een assurantiekantoor zo goed mogelijk op de hoogte zijn van de klantsituatie om deskundig te kunnen adviseren. De regulering vereist dat commerciële processen op orde zijn. CRM-software helpt om gestructureerd te werken.

Polisadministratiesysteem & CRM
In samenwerking met franchise-organisatie Lancyr heeft SCOPE een CRM-softwarepakket ontwikkeld dat geheel afgestemd is op assurantiekantoren. Dit CRM-softwarepakket (genaamd SCOPE ATP) wisselt via een koppeling informatie uit met polisadministratiesysteem ANVA5.

Lancyr heeft meer dan 100.000 polishouders in haar klantenbestand. En daar bovenop nog enkele tienduizenden prospects. Zo gaat het versturen van mailings, verwerken van telefoontjes nu eenvoudiger.
Momenteel maakt Lancyr gebruik van drie applicaties ter ondersteuning van de dagelijkse werkzaamheden, te weten: ‘Offerte & Sluiten’ (online webapplicatie), ANVA5 (polis-administratiesysteem) en SCOPE CRM.’
In het algemeen ondersteunt SCOPE ATP bij het commercieel inzetten van klantgegevens. De binnen- en buitendienst draait klantprofielen uit in een handomdraai. En klanten worden op het juiste moment met het juiste aanbod benaderd.
Bovendien door het vastleggen van klantdata en –interactie worden klantdossiers digitaal gearchi-veerd en handelt de assurantieadviseur transparanter naar zijn klanten. Daarmee wordt tegelijkertijd tegemoet gekomen aan de Wet financieel toezicht.

Ronald Pooters, Applicatie-beheerder van Lancyr aan het woord Ronald Pooters is sinds 2004 werkzaam als Applicatiebeheerder bij Lancyr. Hij houdt zich o.a. bezig met het functionele applicatiebeheer van SCOPE CRM. ‘SCOPE ATP is als standaardproduct, met een stukje maatwerk, bij ons geïnstalleerd. Dit product hebben we bij deelnemende kantoren geïntroduceerd. Als applicatiebeheerders konden wij een beter beeld krijgen van de wensen van gebruikers, doordat enkele pilot-assurantiekantoren input leverden. Door SCOPE CRM zijn de assurantiekantoren binnen de ‘Lancyr-formule’ meer ‘relation minded’ geworden. Daar waar ons polisinformatiesysteem niet toereikend genoeg is om klantgegevens uitgebreid te registreren, doen zij dat nu veel consequenter in SCOPE. Wat hen vooral aanspreekt is dat de vele handelingen die voorheen apart werden uitgevoerd, nu geautomatiseerd zijn geclusterd. Een mooi voorbeeld hiervan is de Mailmerge en MS-Word-merge. De selectie-tool wordt ook steeds vaker ingezet. Ik merk dat gebruikers geïnteresseerd zijn in deze functionaliteit.’

Over Lancyr
Lancyr Groep in Tilburg is een snelgroeiende franchise-organisatie in de financiële dienstverlening. Inclusief de aangesloten assurantie- en volmachtkantoren telt Lancyr ca. 300 medewerkers. Lancyr Groep is in 1999 ontstaan uit de krachtenbundeling van een actieve groep verzekeringsadviseurs. Lancyr voert een ruim assortiment verzekeringen en hypotheken. Lancyr biedt haar kantoren ondersteuning bij de bedrijfsvoering d.m.v. een hoogwaardige ICT-infrastructuur, eigen labelproducten, volmachten, hypotheekarrangementen, een eigen website en uitgebreide marketingondersteuning.
Met SCOPE zijn wij niet alleen in staat om meer klanten te werven, maar ook om bestaande klanten te behouden.