SCOPE voor Vermogensbeheerders stelt u in staat doelgerichte marketingacties te plannen en volledig uit te voeren inclusief alle follow-up acties door sales.

De basis van elke marketingactie wordt gevormd door de doelgroep. SCOPE kent verregaande segmentatiemogelijkheden om deze doelgroepen inzichtelijk te maken. Zo kan men inkomensklassen, geschat belegbaar vermogens etc. feilloos registereren in SCOPE.
Ook is het mogelijk om de informatie rondom een lead of klant automatisch te laten verrijken met behulp van standaardintegratie met Cendris-software. Deze interface zorgt ervoor dat op basis van bijvoorbeeld een postcode een geschat profiel wordt aangemaakt, waarin zaken als geschat jaarinkomen, vrij belegbaar vermogen, huidige hypotheek etc wordt geregistreerd.

Vervolgens is het eenvoudig om met behulp van SCOPE de juiste doelgroep te selecteren en deze gericht te benaderen door bijvoorbeeld een brief of direct e-mail te versturen. Na het versturen wordt hier een notificatie van aangemaakt in het dossier van elk van de betrokken relaties. Ook is het mogelijk direct vervolgacties voor sales uit te zetten, bijvoorbeeld het nabellen van de doelgroep. Door de inzet van de koppeling met MS Outlook is het zelfs mogelijk deze taken op uw PDA te tonen.