SCOPE biedt daarbij het complete dossier van een relatie aan, waarbij essentiële gegevens uit diverse  backoffice systemen in één ‘klantkaart’ worden aangeboden. Gegevens, zoals vrij belegbaar vermogen, persoonlijke interesse, huidige portefeuille, kortingen, leeftijdsindicatoren, verstrekkingen, betalingsfrequentie, etc. voor het samenstellen van producten zijn beschikbaar in SCOPE. Op deze wijze ontstaat een duidelijke klantwaarde voor uw verkoop afdelingen.

 Door het enerzijds centraal kunnen inzien van deze gegevens en anderzijds de ondersteuning op gebied van het offerteproces en contractbeheer wordt SCOPE steeds succesvoller ingezet als ondersteunend middel van verkoopgerichte functionarissen. In SCOPE kan men offertes voor verschillende producten snel, compleet en foutloos kunnen invoeren en uitbrengen aan de klant. Hiervoor is een snelle en efficiënte wizard ontwikkeld waarmee gestructureerd en foutloos offertes kunnen worden ingevoerd en bijgewerkt.

 Gedurende het verkooptraject kan men de status continu te monitoren waarbij al het onderhanden werk automatisch in het dossier van de relatie terechtkomt.

Samenvattend:

•       Inzicht verkrijgen in het bezit, de belangen, de historie en de relaties van de investeerder om effectieve cross-selling te kunnen bewerkstelligen
•       Gerichter advies kunnen geven door completer inzicht in de persoonlijke en financiële doelen van de investeerder en zijn of haar gezin.
•       Nakomen van afspraken. SCOPE Vermogensbeheer helpt u geen gemaakte afspraken te vergeten. Zo neemt u altijd op het juiste moment contact op met potentiële investeerders om advies op maat uit te brengen
•       SCOPE Vermogensbeheer stelt u in staat uw relatiebestand te segmenteren en hier per segment gerichte een apart bedieningsconcept voor in te zetten.