SCOPE voor Vermogensbeheerders

In de huidige turbulente financiële markten worden vermogenden voorzichtiger in het toevertrouwen van hun vermogen. Anderzijds is er verhoogde activiteit om vermogen en risico’s beter te willen spreiden en bij meer vermogensbeheerders te willen onderbrengen. Door de toenemende transparantie in de markt zijn zij kritisch en verwachten zij steeds vaker een onderscheidende en persoonlijke benadering. Beleggingsadviseurs, intermediairs en andere professionals staan in de rij om hen van een op maat gesneden advies te voorzien. Maar in hoeverre is dit mogelijk, als u zich bedenkt dat de markt van vermogensbeheer zich kenmerkt door grote diversiteit en pittige concurrentie? In hoeverre bent u in staat om onderscheidend te zijn en tegelijkertijd uw aanbod te laten aansluiten op de afnemende vraag vanuit de markt?

U kunt zich daarbij twee fundamentele vragen stellen: Wat voor relaties wilt u met wie? En wat moet u doen om die relaties te creëren en te behouden? Het spreekt voor zich dat u hiervoor wel de juiste instrumenten nodig heeft. Een goed CRM-systeem is daarbij onontbeerlijk. Door het vastleggen van klant- en prospectgegevens, bent u in staat om specifieke kennis op te bouwen. Met SCOPE Vermogensbeheer kunt u de profielen en de portefeuillegegevens van uw relaties completer en overzichtelijker maken en zo cross- and upsell kansen beter bepalen, zorgen voor een betere klantenbinding en het relatieve aandeel in het potentieel van de klant vergroten.